2016Q2Fintech报告:网贷行业遇冷,保险领域近三年保持高涨

2016-09-02 来源:编译自CB Insight

2016年第二季度全球Fintech风投报告:网贷行业遇冷,保险领域近三年保持高涨

8 月 17 日,毕马威( KMPG )和 CB Insights 联合发布了 2016 年第二季度全球 Fintech 风险投资数据报告。报告全文共 92 页(点击文末阅读原文可获取报告)。总结来说,有以下 4 个要点:

1. 2016 年上半年,风险投资支持的 Fintech 创业公司融资交易共计 416 笔,总额 74 亿美元,其中第二季度投资 195 笔,共计 25 亿美元。加上天使投资、PE 基金、公募基金和对冲基金,整个第二季度Fintech创业公司发生了 374 笔交易,融资 94 亿美元,其中以蚂蚁金服 45 亿美金的融资为最。

2. 风险投资基金的投资活动有所减少。在 2016 年第一季度 Fintech 交易活动回升后,2016 年第二季度交易数量下降了 12%,与去年同期相比下降了 11%。

3. 与欧洲和亚洲相比,北美地区的交易数量下降更多。亚洲和欧洲的产业资本参与的投资与 2015 年第二季度基本保持一致,但是北美地区却下降超过 26%。

4. 对比 2015 年上半年,虽然风险投资基金的投资降低了,但产业资本参与的投资达到 5 个季度以来的新高,为 32%,去年第二季度仅为 23%。

北美地区Fintech报告

1. Fintech 创业公司融资跌到5季度以来的最低,从 2016 第一季度的 130 笔降到第二季度的 97 笔,环比下降了 26%。

2. 总的来看产业资本投资占比 30%,高于第一季度的 23%。加州超过纽约成为北美地区获得投资最多的州,比一季度增长了 200%。

3. 早期投资的中位值创 5 个季度的新高,达到 460 万美元,比一季度增加 53%。

  欧洲地区Fintech报告

  1. 2016 年第二季度,欧洲有43家Fintech创业公司总计获得 3.69 亿美元的风险投资。德国 Fintech 公司融资超过英国 80%,知名公司有 N26 和 Finanzcheck。
  2. 产业资本参与投资比例为 28%,创 5 个季度以来的新高,同比 2015 年第二季度只占所有投资比例的 12%。
  3. 与亚洲和北美地区比,欧洲在第二季度没有发生超过 5 千万美元以上的投资项目。

 亚洲地区Fintech报告

  1. 2016 年第二季度相比第一季度,Fintech 公司的融资从 26 亿美元下降到 7.7 亿,环比下降 71%,但融资交易有 46 起,为 5 个季度以来的最高。
  2. 第二季度的投融资以早期项目为主,占比超过 60%,B 轮和 C 轮融资只占 30%。
  3. 产业资本投资占比从第一季度的 31%上升到第二的 39%。
  4. 作为全球Fintech发展最有潜力的市场,与第一季度相比,中国第二季度的投资交易额大幅下降,不过仍有近 6 亿美元。毕马威香港科技与创新部门的负责人 Irene Chu 表示:“在中国,很多地方区域的金融机构都已经开始和金融科技公司合作探索人工智能和区块链等技术的发展应用,我们相信这一趋势未来仍会保持一段时间。”

2011-2016 年 8 月风险投资支持的 Fintech 企业融资数量和金额见下图。2015 年是个爆发年,目测 2016 年的数据不会比 2015 年差。

截止到 8 月,2016 年风险投资支持的 TOP 30 融资交易中,北美占了 19 个,融资金额为 15.4 亿美元;亚洲虽然只占 8 个,融资金额却达到了 29.3 亿美元,稳居第一。陆金所以 12.16 亿美元排第一位,京东金融 10.1 亿美元排第二位,分期乐 2.35 亿美元排第四位。

2015 年第二季度-2016 年第二季度期间,Fintech 企业们各轮融资的占比的变化情况。2016 年第二季度与第一季度相比,种子轮融资占比从 34%降至 29%,C 轮融资则从 7%提高至 12%,为近 5 个季度以来的最高。

Fintech 行业创业企业获得早期投资(种子到 A 轮)的中位值为 300 万美元,为近 5 个季度以来的最高,比一季度增长了 20%。B 轮后融资的中位值达到 3000 万美元,为连续两个季度下跌后的首次反弹,但与去年同期的 4000 万相比仍降了 25%。

和 2016 年第一季度相比,风险投资第二季度在 Fintech 行业的投资下降明显,亚洲跌了 69%,从 26 亿美元降到 8 亿,北美地区从 18 美元亿降到 13 亿,跌了 25%,欧洲则有 3 亿升到 4 亿,涨了 33%。

毕马威新加坡分部数字部落的负责人 Jan Reinmueller 提出,“专注于金融科技的创业公司,其创新速度远超监管者修订规则的速度。在某种意义上这就是分歧,同时这也是监管沙盒( regulatory sandbox )的好处。他认为会有更多国家采用沙盒的方法适应金融科技的创新”。

行业热度方面,支付、网络借贷和保险成为最受投资者青睐的行业,共吸引了 22 亿美元的投资。

支付领域 2016 年第二季度发生了 54 笔投资,共计 5 亿美元,最大一笔是 Affirm 1 亿美元的 C 轮融资

借贷领域 2016 年第二季度发生了 25 笔投资,共计 7 亿美元,最大一笔是分期乐 2.35 亿美元的 C 轮融资。网络借贷行业由于受到美国市场动荡的影响,吸引力大不如前。

保险科技领域近三年保持了高速增长,2014 年 7 亿美元,2015 年 25 亿美元,2016 年截至 8 月份超过了 10 亿美元。今年保险科技领域融资金额最大是 Oscar Health,C 轮拿到了 4 亿美元的融资;第二名 Clover Health 拿到了 C 轮 1.6 亿美元的融资,Bright Health 则拿到了 A 轮 8 千万美元的融资。融资最活跃的两个城市是旧金山( 8 笔)和纽约( 5 笔)。

 总结

鉴于全球市场的不确定性、美国市场震荡以及英国脱欧的影响,第二季度的表现实属意料之中。报告中,毕马威预测“冷却期”将持续到年底,未来几个月投资者都会保持观望,静待各国政府的态度以及市场的发展走向。

一张图看懂全球网络安全行业布局

在过去的 4 年半时间里,网络安全领域的融资活动有着非常惊人的增长。根据 Cybersecurity Ventures 最新报告显示,在 2017 年到 2021 年的五年时间内,全球安全产品及服务支出将达到 1 万亿美元,这对于解决方案提供商来说是一个巨大的机会。

CB Insights 绘制了网络安全领域的市场地图,将 106 家私人公司分成 11 个子类。

以下是详细介绍:

网络和端点安全领域:这是这张地图里最大的分类。美国网络安全技术公司 Red Canary 也在其中,这家公司通过远程桥接用户的笔记本电脑、平板电脑和其他电子设备来保护公司电脑网络免受攻击。美国下一代终端防护公司 Cylance 则是运用智能算法来预测、识别和阻止恶意软件和高级威胁。在这个分类里的独角兽公司有企业安全与系统管理商 Tanium ( 估值 35 亿美元 ), Cylance ( 估值 10 亿美元 )和美国安全服务提供商 Cloud Flare ( 估值 10 亿美元 )。

IoT/IIoT(物联网/工业物联网)安全领域:致力于汽车网络安全的以色列初创企业 Argus Cyber Security 通过融入了深度包检测技术与大数据技术的嵌入式硬件,对车载系统进行诊断并封堵安全漏洞,从而避免汽车的关键系统被黑导致驾驶安全等问题。以色列工业网络安全公司 Indegy 致力于保护众多行业领域的工业控制系统( ICS )免受网络攻击威胁,包括能源、水力(自来水)、石油化工、制药和制造业。这个分类里的独角兽公司有以色列-美国合资的安全防卫创业公司 ForeScout Technologies ( 估值 10 亿美元  ) 和美国云安全公司 Zscaler  ( 估值 10 亿美元 )。

威胁情报领域:美国网络安全技术公司 Flashpoint,针对暗网和非法网站的威胁,为企业提供数据和工具支持。

手机安全领域:由著名黑客 Zuk Avraham 创立的以色列移动安全公司Zimperium 利用机器学习来对 iOS 和 Android 设备进行检测,防止企业遭到广泛攻击。这个领域内的独角兽公司有:美国移动安全公司 Lookout ( 10 亿美元), 美国旧金山身份管理和网络安全公司Okta ( 12 亿美元), 捷克安全软件厂商 Avast Software ( 10 亿美元)。

行为侦测领域:英国网络安全初创公司 Darktrace 不仅帮企业应对人为的网络攻击,也能应对以机器学习为基础的网络威胁。

云端安全领域:总部位于旧金山的容器网络初创公司 Tigera 是一家提供开放策略驱动的网络安全解决方案提供商,针对大型私有云、公共云以及混合型企业云,解决其在部署和实施策略中固有的网络和安全问题。这个领域内的独角兽公司有:自适应安全厂商 Illumio ( 10 亿美元 )。

伪装安全领域:网络安全公司 Illusive Network 主要定位 APT 攻击检测和阻断。它的核心功能是安全运营者在网络、终端及服务器层面部署各类欺骗节点,黑客在实施渗透的过程中会被这些虚假环境欺骗,无数的虚假信息来源最终会干扰黑客的攻击过程,从而导致攻击失败。

连续网络监控领域:云安全公司 Protect Wise  和其他公司为可视化网络活动提供解决方案,并及时对网络攻击做出响应。

风险矫正领域:AttackIQ 的模拟攻击平台 Fire Drill 可以针对客户的网络展开模拟攻击,测试防御系统的缺陷和漏洞。

网站安全领域:网络流量分析和恶意程序阻断服务商 Distil Networks 和 Shape Security 可以使网站开发者能够识别和监控恶意网站流量,包括恶意机器人等。

量子加密领域:英国量子加密创业公司 Post Quantum 提供基于量子力学科学的加密无线和数据通讯技术。

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