技术驱动的无人机市场,无核心技术的创业公司将迅速被淘汰 | 蓝湖一周数据

2016-09-30 来源:蓝湖资本 编辑:王银超

本周你将阅读到以下分析报告:
– Drone Industry Insights < Top 20 VC funded drone companies 2016 >
– PwC < global report on the commercial applications of drone technology >
字数:2706 字
阅读时长:3 分钟
编译整理:王银超

人类对飞行的梦想是与生俱来的。

10 年前,我们目前看到的民用无人机还没出现。在 5 年前,民用无人机的关键技术还未突破;在 1 年前,无人机还没有完整的安全保护和数据记录设备 。

但其实无人机的发展已经经过了百年的历史。无人机技术起源于 20 世纪初期,主要是为了战争需要。

1950 年代,美国的 Ryan Aeronautical Company 为空军研制生产了高亚音速、喷气推进的靶机,代号 Q-2 “火蜂”( Firebee ),是现今无人飞行器的鼻祖。

军事无人机经历了无人靶机、预编程序控制无人侦察机、指令遥控无人侦察机和复合控制的多用途无人机的发展过程,到 20 世纪 80、90 年代开始得到广泛应用。


80 年代开始,军用无人机技术的成熟化使其开始进入民用领域。发展初期主要借助政府的资金投入和区域试点,无人机技术被应用在科研、监测、农业植保、环保、送货等众多领域。

无人机技术于近 30 年由军事应用渗透至民用领域,其中消费级无人机近两三年内实现了爆发式的增长。比如无人机行业内的领军制造商大疆。根据 Forbes 资料,大疆在 2013 – 2015 的三年间,业绩如同火箭一般飙升,正式成为第一所踏进“十亿美元营收俱乐部”的无人机公司。

来源:Forbes

9月27日,大疆在纽约正式发布“御”Mavic无人机。这款更加便于携带的无人机,被科技媒体誉为如iPhone 4 级别的创新。

 Yuneec、亿航、零度等代表性无人机制造商也推出了具备智能避障、跟随等功能的新产品,甚至还可搭配VR、手机实现体感操作。

类似的上图几乎会出现在所有描述民用无人机市场的文章之中。

 消费级无人机市场看上去规模足够大,据 BI Intelligence ,2015 到 2020 年期间,消费级无人机市场年增长率预计将达到 19%。美国《航空与太空技术周刊》刊登的分析报告则显示,未来十年,全球无人机市场规模将达到 673 亿美元。

大约 356 亿美元将用于无人机生产,287 亿美元用于技术研发和实验设计,维护服务约为 30 亿美元。 这样的数据很难不让创业者们激动。

一些世界顶级工业公司如高通、Intel、GE 和波音都投资了致力于无人机技术的创业公司。资本和国际公司的争相投资也提升了行业的热度。2014 年在无人机市场里共产生了 19 笔投资,总计 1080 万美元;2015 年则发生了 74 笔投资,总计 4500 万美元。按照这样的趋势,2016 年将达 10 亿美元的投资。

但是另一组数据需要大家清醒地看到:

来源:droneii.com

市场的火热催生来自 49 个国家共 711 家公司的入场。(北美 54%,欧洲 30%,亚洲9%,大洋洲3%,中东3%,南美1%)。

这些公司中各自的领域有:

平台 29%
组件和系统 16%
服务 20%
大学和研究项目 10%
软件 7%
媒体资讯 6%
联盟、组织和机构 5%
活动和会议 3%
运营商 2%
无人机保险 2%
用户团体和社区 1%

而其中,大疆占据全球小型无人机市场 70% 份额,其产品 80% 销往国外。短期内应该无人能超过大疆。

这些公司有些在成熟阶段,有些仍然是初创阶段,平均看来属于成长了 5 – 6 年,拥有 3 – 8 个员工的中小企业。

在中国,有人估计从事无人机行业的公司达 300 – 400 家(大部分没有被国际社会注意到),而在这之中拥有核心技术却不到10家,90%以上的企业大多从传统航模、玩具厂商转型而来,都在做飞机的组装,并没有自主研发能力。显然,目前的市场是没办法支撑这么多的企业。甚至有业内人士预言,明年没有实力和技术含量的无人机公司将会倒闭一半。

行业还存在的一大乱象是,新进企业宣传差异化、个性化路线,但迟迟拿不出令人信服的产品,从而出现了无人机行业 “炒作捞钱”的质疑。

雷锋网曾选出了 5 款正在爆红或爆红过的无人机,它们分别是 Nixie、Zano、Lily Camera、亿航 184 和 Hover Camera。其中 Nixie 研发中、 Zano 已倒闭、Lily 已跳票、亿航 184 “保密”、Hover Camera 明天见。以倒闭的 Zano 为例,Zano 曾是 2014 年年底 Kickstarter 的众筹冠军。在众筹期间的宣传口径中,这款预计售价 245 美元的无人机只有手掌大小,重量不足 60 克,可飞到 30 米高空并定点停留拍摄高清影像。其通过手机 App 操控,在飞行过程中可通过传感器自动规避障碍物,并可在飞得太远或电力不足时自动返回。

Zano 官方宣传图

不过,Zano 并未坚持到自己的一周年生日便宣布倒闭,15000 多台订单大多无法交货,支持者的 340 万美元打了水漂。

根据 Zano 的公告,问题出在原型机过渡到量产阶段所存在的巨大且不可预见的软硬件调校误差,其不仅干扰到了生产进度,也直接影响到了实际的性能。

最终,技术才是这个行业发展的最大阻力。

根据 PwC 发布的无人机研究报告,目前无人机技术在以下这几个方面面临着机遇和挑战:

AI

在无人机技术的研发活动中,最有希望的研发方向就是与人工智能技术的合作,尤其是机器学习方向。通过接近人脑操作的训练,AI可以使用算法来学习解决复杂任务。

无人机监测和规避技术

另一个非常重要的研究领域就是与现有的航空交通管制系统相结合,发展无人机监测和规避技术来保证安全。Airware 和 PixiePath 都提供自动飞行控制系统和地面控制软件,来帮助安全的操作不同类型的无人机机型。领先的无人机制造商们都把自动障碍检测系统整合到他们最新的产品之中。

控制和通讯

无人机制造商们还面临的一个关键性的挑战是要加强控制无人机的能力以及允许无人机能够远距离与其他空中交通工具通讯。
Intel 在无人机领域下了很大的赌注,投资了 Airware 和 Yuneec ,收购了德国无人机公司 Ascending Technologies (非常擅长无人机的躲避碰撞技术),还与 AT&T 建立伙伴关系,共同研究如何让 LTE 网络( 4G ) 来增强无人机商业应用。4G 网络可以被用在控制无人机和传递在飞行中搜集的信息、图像和视频。但是这并不容易,还有很多问题需要解决,比如说动力消耗巨大,以及有限的 LTE 网络传输范围。

图像处理

空中数据传输和分析方面的研究目前还有两大难点:一是图像精度;而是减少数据传输的时间。典型的例子是 Pix4D,它能提供灵活、持续以及按需勘测和 3D 地图。这个产品将众多由无人机拍摄的空中和倾斜图像转变为地理参考的 2D 正射镶嵌图、3D 曲面模型和点云。Pix4D 是从苏黎世联邦理工学院脱离出来的,他们的研究小组持续与学术界的科学家合作提升他们的产品。

续航能力

电池重量是无人机飞行时间的主要限制,这对制造商来说,也是一个关键性的技术难点。主流的无人机使用的是锂电池,大概可以允许飞行 40 – 50 分钟。

锂电池的限制包括容量有限,提升空间小,以及对外界温度变化敏感影响续航。为了解决这些难点,研究人员试图寻找新的电池类型。2015 年 5 月,韩国的一家电池制造商宣布一款新产品可以让无人机的续航能力提升 50%。研究人员还在继续寻找新的电池,比如氢燃料电池。

无人机市场是强技术驱动的行业。正如一飞智控的创始人齐俊桐所说,无人机行业最大的难点,就在于它的技术链很长,需要很强的技术整合能力。如果这个技术链上有一个点比较弱,整个链条就没办法串联起来。

然而,无人机行业要解决的不仅仅是技术难题。

在政策的灰色地带和“黑飞”的隐忧之下,目前无人机还存在操作安全性上的问题、隐私问题以及保险覆盖范围。

更糟糕的是,当下市场竞争的无序和知识产权保护的缺乏,正在制约着行业的良性发展,需要所有从业者们一起来解决。

不过这个行业还有其他的机会:

  1. 无人机保险业务:AIG 和 StateFarm  正在布局;
  2. Dart Drones,美国 FAA 认可的无人机学校;
  3. Drone Deploy:专注无人机操作系统研发和部署的公司;
  4. 无人机市场数据分析图像识别的创业浪潮正在起步,比如 Mavrx、Drone Data 和 Air Fusion。

蓝湖期待与有着真本事的你相遇。BP投递:bp@bluelakecap.com

References:

–Drone Industry Insights
< These are the TOP20 VC-funded drone companies to have on your radar in 2016 >

–Drone Industry Insights
< The Drone Market Environment Map 2016 >

–雷锋网
《5款曾爆红的无人机,一个比一个会拍宣传片》

–雪球
《无人机行业深度报告:技术资本政策合力 民用无人机起航》

–PwC
< Clarity from above PwC global report on the commercial applications of drone technol >

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